Đánh bạc(www.vng.app):一文综合大行于阿里巴巴(09988.HK)公布季绩后最新目标价及观点

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阿里巴巴-SW(09988.HK)    +1.700 (+2.173%)    沽空 $10.15亿; 比率 11.245%   今早股价受捧,盘中曾高见83.5元一度弹高6.7%,最新报81.8元升4.5%。阿里指股份回购计划增加150亿美元,有效期延长至2025财年底。摩根士丹利表示,阿里于第二财季累斥21亿美元回购2,430万份美国存托凭证,在10月1日至11月1日期间,又再斥约40亿美元回购。公司董事会批准增加150亿美元(当前未使用的70亿美元)并将该计划延长至2025财年,指公司盈利复苏及致力提升股东回报。瑞信指阿里季绩强劲及胜预期,重申为行业首选。

阿里昨晚公布截至今年9月底止2023财年第二财季业绩,由盈转亏录得净亏损205.61亿元人民币,对比去年同期录净利润53.67亿人民币,公司指期内录得由盈转亏,主要由于所持有的上市公司股权投资市场价格下降;以非公认会计准则计算,阿里第二财季净利润为338.2亿人民币,按年增长18.6%,略高于本网综合6间券商预测非公认会计准则净利润介乎291.91亿至337.17亿人民币的上限区间。

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第二财季收入为2,071.76亿人民币,按年升3.2%。期内经营利润达251.37亿元,按年升68%,主要受经调整EBITA增加和股权激励费用下降所带动。经调整EBITA则按年增长29%至361.64亿元。截至9月底止季度旗下淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)录得按年低单位数跌幅,主要由于消费需求减少、新冠疫情反复和竞争持续所影响,但GMV跌幅较首财季已有所收窄。阿里截至9月底止自由现金流为357.09亿人民币,相较2021年同期的222.39亿人民币增加61%。

【扩回购计划 焦聚明财年】

摩根大通发表报告表示,重申对阿里巴巴(09988.HK)    +1.700 (+2.173%)    沽空 $10.15亿; 比率 11.245%   「增持」评级,上调目标价由130港元升至135港元,指公司盈利持续复苏,估计2023财年每股经调整盈利按年跌9%,但料至2024财年每股经调整盈利回复按年正增长42%,该行料公司可受惠于内地消费复苏及进行成本优化。该行指虽然内地今年第四季的电子商务前景转弱,,

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,但该行建议投资者在应将眼光放远,应更多地关注2024财年的前景,因料中国未来几个季度重新开放的可能性很大。

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摩通表示,阿里巴巴扩大的股票回购计划(伸长至2025年3月底)增加150亿美元至400亿美元,显示阿里巴巴将在 2024财年和2025财年派息比率占经调整利占比各达44%及36%,指按阿里目前估值相当预测2024财年经调整市盈率以10倍计,具有吸引力,并认为该股具有多重扩张的潜在上行空间。

高盛表示,重申对阿里巴巴(09988.HK)    +1.700 (+2.173%)    沽空 $10.15亿; 比率 11.245%   「买入」评级,略下调对其目标价由134港元降至130港元,指该该股近期股价累积回升逾三成,但认为其风险与回报比率吸引。

交银国际指,阿里巴巴2023财年第二季利润超预期。总收入为2,070亿元人民币按年增3%,其中中国商业按年跌1%、国际商业按年升4%、本地生活服务按年升21%、菜鸟按年升36%、云业务按年升4%、数娱按年升4%,调整后息税摊销前利润(EBITA)率为17%,按年增3个百分点。鉴于宏观压力,该行预计截至今年12月底止季度(即2023财年第三财季)淘宝、天猫于GMV按年降2%,「双11」期间GMV按年持平,估计12月表现疲弱,将导致CMR按年降幅扩大至 8%。虽然该行认为阿里于2022年是有压力的一年,但若宏观环境复苏,预计2023年前景会更光明,决定上调对阿里巴巴(09988.HK)    +1.700 (+2.173%)    沽空 $10.15亿; 比率 11.245%   目标价至123港元。

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下表列出9间券商对阿里巴巴(09988.HK)    +1.700 (+2.173%)    沽空 $10.15亿; 比率 11.245%   评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│212港元
瑞信│跑赢大市│147港元
星展│买入│144港元
瑞银│买入│137港元
摩根大通│增持│130港元->135港元
麦格理│跑赢大市│135.6港元->134.6港元
高盛│买入│134港元->130港元
大和│买入│127港元
交银国际│买入│120港元->123港元

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下表列出10间券商对其阿里巴巴(BABA.US)  评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
富瑞│买入│218美元
瑞信│跑赢大市│152美元
花旗│买入│146美元
摩根大通│增持│135美元->140美元
瑞银│买入│140美元
麦格理│跑赢大市│137美元->136.5美元
高盛│买入│137->133美元
交银国际│买入│124美元->127美元
野村│买入│115美元
摩根士丹利│增持│90美元

券商│观点
富瑞│市场已消化疫情对阿里影响,建议投资者关注消费、全球化、云业务三大增长支柱复苏情况
瑞信│季绩强劲及胜预期,重申为行业首选。
星展│上财季次季非公认会计准则计算净利润增长19%胜预期,连续五个季度按年下降后恢复盈利增长
花旗│第二季盈利及EBITA增长胜预期
瑞银│次季收入未达标因客户管理收入增长低于预期
麦格理│盈利能力优预期
摩根大通│多项业务扩张带动盈利增长复苏
高盛│因扩大规模回购股权,第二季EBITA增长胜预期
大和│短期中国商业客户业务存在挑战
野村│第二季收益股胜预期,但客户管理收入逊预期
摩根士丹利│客户管理收入逊预期,
交银国际│2023财年第二季利润超预期
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-18 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)


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