ERC20:《半导体》今年成长审慎乐观 南茂放量登逾3月高价

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封测厂南茂(8150)2021年第四季成长动能虽暂缓,营收仍创历史第三高、带动全年营收改写新高,表现符合法人调降后预期。展望2022年,虽然首季仍受淡季及工作天数较少影响,但公司对今年营运仍审慎乐观,预期仍可维持成长。

南茂股价去年10月中下探42.1元的近5月低点,随后缓步震荡向上垫高,今日开高后在买盘敲进下放量走扬,终场劲扬5.52%、收于全日最高点49.7元,创去年9月底以来3个半月高点。三大法人近日反手回补,本周迄今合计买超571张。

南茂2021年12月自结合并营收22.65亿元,月增1.3%、年增3.42%,改写同期新高。使第四季合并营收67.91亿元,虽季减5.16%、仍年增7.62%,创同期新高、历史第三高。累计全年合并营收274亿元、年增达19.07%,改写历史新高。

南茂虽受记忆体库存调节影响致使DRAM需求转弱、晶圆供给受限致使逻辑混合IC测试需求未如预期,使去年第四季营收成长动能降温,但面板驱动IC相关封测需求维持畅旺,使整体营收表现仍持稳高档,表现符合投顾法人调降后预期。

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展望2022年,由于步入传统淡季,加上春节9天连假致使工作天数减少,投顾法人预期南茂短期各产品线仅DDIC及晶圆测试高阶机台稼动率相对较高,其他产品线则有弹性调整空间、有机会安排人员进行轮休,整体营运仍受淡季及工作天数较少影响。

投顾法人预估南茂去年第四季税后净利季减23%、年增58%,每股盈余约1.49元,全年税后净利仍可跃增99%、每股盈余估6.5元。今年首季营收预期将季减8%、年减4%,税后净利季减19%、年减8%,每股盈余约1.2元。

由于测试时间甚长的有机发光二极体需求持续增加,南茂对客户需求成长乐观看待,预期产品组合优化将有助推升平均售价,对今年业务展望仍审慎乐观看待,认为整体营运仍将维持成长。

投顾法人则认为,虽然短期DDIC及记忆体需求杂音甚多,但南茂配息率仍预计维持5~6成水准,目前股价本益比仍偏低、推估殖利率达7~9%水准,除非短期获利再大幅下修,否则股价下方风险有限,故维持「买进」评等、目标价63元。

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1 留言

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